サービス概要

業務内容

弊社では、M&Aの経験が豊富な公認会計士・税理士がM&Aに関する各種サービスをワンストップで提供いたします。

M& A仲介・アドバイザリー

M&Aのプロセスは極めて複雑で且つ専門知識が要求されます。弊社ではM&Aの経験豊富な公認会計士が、初期相談から候補企業の探索·選定、諸条件の調整、ドキュメンテーション、そしてクロージングに至るまで一貰してフルサポートいたします。

デューデリジェンス

デューデリジェンスでは、対象会社の評価や投資意思決定に資する情報の提供いたします。M&A取引では時間的な制約があることが多く、対象会社のリスクを短期間のうちに的確に把握し、それを契約条件に適切に反映しなければなりません。高度な専門知識と豊富な経験を有する公認会計士が対象企業の実態の把握を行います。

企業価値評価

M&Aに際して行われる企業価値・事業価値の算定評価を行っております。弊社では、企業価値評価の経験豊富な公認会計士が、対象会社の買収価格(譲渡価格)の算定に関する情報を提供いたします。公正な第三者として、公認会計士が企業価値評価の報告書を作成いたします。

提供業務の内容

  M&A仲介・アドバイザリー デューデリジェンス 企業価値算定
業務内容
  • 買い手/売り手の発掘・提案
  • M&Aのストラクチャリングのアドバイス
  • 企業価値算
  • ノンネーム・企業概要書の作成
  • 相手企業・相手FAとの調整、各種やり取り
  • 各種専門家のコーディネーション
  • DD対応支援
  • 交渉サポート/交渉の代理
  • 会計・税務の観点からのストラクチャーの最適化
  • クロージング支援
  • 財務デューデリジェンス
  • 税務デューデリジェンス
  • 事業デューデリジェンス
  • セラーズデューデリジェンス
  • デューデリジェンス受入支援
  • 外部専門家による法務・IT・環境デューデリジェンスの招聘並びにコーディネーション
  • 企業価値評価、事業価値評価、株式価値評価
  • 新株予約権(ストックオプション)の評価
  • 優先株式の評価
  • 株式交換比率の算定
  • 算定基礎となる事業計画等の作成及びアドバイス
  • 他の算定人が作成した算定評価書に対する内容調査
納期 案件のソーシング・買い手候補の発掘からクロージングまで(最短で3ヶ月程度から) 1週間から6週間程度 1週間から4週間程度
報酬

完全成功報酬方式を採用しております。報酬金額に関しましては、M&Aの取引対価に掛け目を掛け合わせて算出を行うレーマン方式を採用しております。

最低成功報酬金額は300万円(相手方がすでに決まって場合には150万円)になります。

工数(調査項目、対象会社の規模、対象会社の事業内容)及び納期等により、変動いたしますので、別途お見積りさせて頂きます。

簡易的な調査の場合には、50万円程度からの調査も可能です。

算定方法、検討事項の範囲及び納期等により、変動いたしますので、別途お見積りさせて頂きます。

簡易的な算定の場合には、50万円程度からの算定も可能です。